Neuer customer portal-Kontakt

Wenn Sie das Kundenportal nutzen, um Übersetzungsarbeiten direkt von Ihren Kunden zu erhalten, müssen Sie memoQweb (legacy) über diese Kunden informieren.

Jeder Kunde ernennt Kontaktpersonen. Diese Personen melden sich am customer portal an, um Übersetzungsanfragen zu senden oder ihren Status zu überprüfen.

Für jeden Kunden kann es drei Arten von Kontaktpersonen geben:

  • Anfordernde Person: Dies ist im Grunde genommen ein Projekt-Manager auf der Seite des Kunden. Eine anfordernde Person kann Dateien zur Übersetzung hochladen, ein Angebot einholen, das Angebot akzeptieren (d. h. das Projekt starten), den Fortschritt überprüfen und exportierte Dokumente herunterladen. Eine anfordernde Person kann Statistiken für die von ihr gestarteten Projekte einsehen.
  • Beobachter: Ein Beobachter kann die von den anfordernden Personen eingereichten Anfragen einsehen, den Projektfortschritt überprüfen, Statistiken einsehen und Übersetzungen herunterladen. Im Unternehmen des Kunden handelt es sich um eine übergeordnete Person, die Informationen über die Arbeit eines Teams benötigt, aber nicht an der operativen Arbeit beteiligt ist.
  • Manager: Ein Manager kann alles tun, was eine Anfordernde Person und ein Beobachter tun können. Darüber hinaus kann er die anderen Kontakte des Kunden bearbeiten oder löschen, ihre Rollen ändern und die Arbeit von einem Kontakt auf einen anderen übertragen.

    Auf dieser Seite können Sie einen neuen Kontakt für einen bestehenden Kunden hinzufügen – wenn der Kontakt sich nicht zuvor am customer portal registriert hat.

    Wenn der Kontakt bereits registriert ist: Anstatt einen neuen Kontakt hinzuzufügen, bestätigen Sie die Registrierung und bearbeiten die Details des Kontakts, um die Berechtigungen und die Workflows abzuschließen.

Sie müssen alle neuen Kontakte zu bestehenden Kunden hinzufügen: Bevor Sie einen neuen Kontakt hinzufügen, vergewissern Sie sich, dass das betreffende Unternehmen bereits als Kunde im System vorhanden ist. Um einen neuen Kunden hinzuzufügen, öffnen Sie die Seite customer portal customers.

Navigation

  1. Öffnen Sie memoQweb (legacy) in einem Webbrowser. Melden Sie sich als Administrator an.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Administration und dann auf die Registerkarte customer portal admin.
  3. Die Seite customer portal admin wird angezeigt.
  4. Klicken Sie oben rechts auf Neuer Kontakt.

    Die Seite New customer portal contact wird angezeigt.

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Möglichkeiten

  1. Geben Sie den vollständigen Namen der Kontaktperson ein.
  2. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein. Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige E-Mail-Adresse verwenden, die die Kontaktperson regelmäßig überprüft.
  3. Wählen Sie aus der Liste der bestehenden Kunden. Wenn Sie mit der Eingabe des Namens beginnen, wird memoQweb (legacy) eine Liste von Kunden anbieten. Wählen Sie einen davon aus. Sie können nicht den Namen eines neuen Kunden eingeben.
  4. Wählen Sie eine Rolle – eine Berechtigungsstufe – für den Kontakt: Anfordernde Person, Beobachter, Manager. Siehe die Erläuterungen am Anfang dieses Themas.
  5. Geben Sie mindestens ein zusätzliches Kontaktdetail ein: eine Telefon- oder Handynummer oder ein anderes Kontaktdetail (z. B. einen Skype-Namen).

Hier können Sie die zulässigen Services nicht festlegen: Um zu steuern, welche Services für diesen Kontakt verfügbar sind, gehen Sie zurück zur Seite customer portal admin und bearbeiten Sie den Kontakt.

Abschließende Schritte

So fügen Sie den neuen Kontakt hinzu und kehren zur Seite customer portal admin zurück: Klicken Sie auf Neuen Kontakt erstellen.

So kehren Sie zur Seite customer portal admin zurück, ohne den Kontakt zu erstellen: Klicken Sie auf Abbrechen.

Die Kontaktperson erhält eine E-Mail über die Aktivierung. Sobald sie ihren Zugriff aktiviert haben, können sie sich am customer portal anmelden und Anfragen einreichen.